Публикация научных статей.
Вход на сайт
E-mail:
Пароль:
Запомнить
Регистрация/
Забыли пароль?
Международный научно-исследовательский журнал публикации ВАК
Научные направления
Поделиться:
Разделы: Маркетинг, Экономика
Размещена 16.02.2016. Последняя правка: 27.04.2016.

Цена нефти и теории стоимости

Совет Антон Иванович

Исследователь

Интернет

Фрилансер

Аннотация:
Почему все предсказания нефтяной цены больше похожи на шаманские камлания, чем на научно обоснованный расчет? Почему рассуждения о цене нефти и экономическая теория существуют сами по себе, почти не пересекаясь? Почему общеизвестные теории стоимости или вообще не используются в размышлениях о колебаниях нефтецены, или же использование их не дает надежных результатов?
Объяснение причин такого положения дел и указание выхода из него вы найдете в предлагаемой ниже статье.


Abstract:
Why all the predictions of oil prices are more like a shamanistic ritual than a science-based calculation? Why the arguments about the price of oil and economic theory are in themselves, almost without overlapping. Why the well-known theory of value, or not used in thinking about the fluctuations of oil prices, or the use of them does not give reliable results?
An explanation of the reasons for this state of Affairs and an indication of the exit you will find in the following article.


Ключевые слова:
цена нефти; теории стоимости; деньги; спрос; предложение; обмен; рынок.

Keywords:
the price of oil; the theory of value; money; demand; supply; exchange; market.


УДК 338.5.01

Предисловие

Постоянно возникает стойкое чувство удивления, когда читаешь бесконечные материалы о цене нефти. Ни трудовая теория стоимости, ни теория полезности, ни другие теории стоимости, вроде информационной или энергетической, не используются. В ходу только одна концепция – теория спроса и предложения (ТСП). Да и та постоянно подвергается сомнениям и работает из рук вон плохо. Так скверно, что у многих даже возникает мысль, будто цена нефти никак не подчиняется законам рынка. Хотя, тут надо бы сказать, что она не рыночным законам не подчиняется, а тем догматам, на которых держится ТСП.

Ведь почему такие мнения возникают? – Ответ прост: ТСП утверждает, что цену товара определяют два фундаментальных фактора – предложение товара и спрос на него. А практика показывает, что эти величины могут или мало изменяться, или не изменяться совсем, а цена, тем не менее, может колебаться весьма значительно. Как это было, к примеру, в последние годы. Вот и возникают утверждения, подобные этому:

«Падение цен на нефть одна из самых обсуждаемых тем. Экономисты, политики, да и просто обычные люди выдвигают различные версии причин столь резкого и неожиданного снижения, и пытаются понять, что будет с нефтяными ценами дальше. Между тем нефть едва ли не единственный в мире товар, который с момента появления на рынке далеко не всегда подчиняется рыночным законам.

В июле 2014 года нефтяные цены наперекор всем рыночным постулатам ушли в глубокое пике. Мировой спрос на нефть продолжал расти, квоты ОПЕК не увеличивались, а падение цен всего за полгода составило 60%. Цены упали не только вопреки фундаментальным (спрос-предложение) законам рынка, но и законам здравого смысла»[1].

Почему так получается?! Что в мире происходит?! Где Бог, отвечающий за свободные и вездесущие рыночные законы?! Куда делась невидимая рука Адама Смита?! – Исчезла?! Или ее заменила рука другая? Такая же невидимая, но принадлежащая не природе, а вполне определенным социальным субъектам. Надо же как-то разобраться в этом! И кто это сделает, если не мы?! Поэтому, ниже будет предпринята попытка показать роль основных теорий стоимости в разгадке поведения цены нефти.

И начнем, пожалуй, с самой заслуженной теории – трудовой. Причем, отметим для начала, что все, без исключения, теории стоимости вынуждены говорить и о цене товара тоже. Потому как стоимость всегда тесно связана с ценой. Настолько, что многие, вообще их не разделяют. Считают, что это одно и то же. Но это есть, вне сомнения, заблуждение глубочайшее! Простительное в обыденности, но нетерпимое в науке. Именно по этой причине в соотносительной теории цена и стоимость строго разделяются. Стоимость представляет собой отношение товара к товару, а цена – отношение денег к товару [5]. Это вещи близкие «по духу», но далеко не тождественные. И поэтому смешивать их – значит совершать грубейшую теоретическую ошибку.

1. Цена нефти и трудовая теория стоимости

Каким образом можно использовать трудовую теорию стоимости (ТТС) для объяснения падения цены нефти, скажем, в том же 2014 году? – Ответ: Никаким! Потому что особых изменений в трудозатратах по добыче и транспортировке нефти в этот период не было. А цена ее, все-таки, упала приблизительно в два раза. И, следовательно, упала в два раза и стоимость ее. Так как за то же количество нефти теперь можно было получить в два раза меньше других товаров. При условии, если их цены не изменились синхронно с ценой нефти.

Если бы, допустим, выросла производительность труда в сфере добычи нефти в два раза, и, как следствие этого, в два раза выросло предложение ее на рынке, при неизменности всех остальных параметров его, то тогда можно было бы пытаться объяснить падение цены этим фактором. Но на практике ничего подобного не происходило. Поэтому ТТС здесь объяснить что-то не в состоянии.

Тем не менее, некоторые элементы этой концепции должны быть использованы в новой (правильной) теории стоимости. Не могло быть все ошибочно в так долго эксплуатируемой теории! Определенные моменты действительности она верно отражала. Пусть и в извращенной, чаще всего, форме. Поэтому великое множество людей, и продолжительное время, свято верили в истинность этой искусственной и далекой от действительности конструкции. Как в свое время многие верили в то, что Земля есть центр Вселенной.

Трудовая теория может использоваться тогда и только тогда, когда товар производится или добывается трудом. Но если этого нет, то использовать эту систему есть заблуждение очевиднейшее. Кроме того, ТТС верно отражает отдельные закономерности рынка лишь в тех случаях, когда основным фактором изменения меновых соотношений служит изменение количества товара на рынке. Причем, когда количества эти зависят обратно пропорционально от трудоемкости товара. Более трудоемкий товар, как правило, находится в меньшем количестве на рынке. И его цена (при прочих равных) будет больше. И наоборот.

Если же всего этого нет, или если в дело включаются и другие факторы, влияющие на цену, то предсказатели-трудовики неизбежно попадают пальцем в небо. И, стараясь устранить несоответствия своей теоретической постройки опыту, пускаются во все тяжкие. Наподобие Маркса. Который додумался даже до того, что цена может быть, видите ли, мнимой. Ибо она присутствует и там, где и труда, и самой трудстоимости нет.

Короче говоря, трудовые представления в объяснении цены нефти могут быть использованы лишь для таких основных задач:

  • Для установления объемов предложения нефти. Поскольку они зависят от трудоемкости добычи и транспортировки ее.
  • Для объяснения нижнего предела цены нефти. Уровня, ниже которого нефтедобытчик опускаться не может. В силу того что ему нужно и затраты свои возместить, и производство развивать или поддерживать, и самому жить. И жить, конечно, хорошо.
2. Цена нефти и теория полезности


В источниках, посвященных цене нефти, нет ни одной серьезной попытки объяснить эту цену и ее колебания с помощью теории полезности (ТП). Ни теории полезности вообще, ни теории предельной полезности. И в этом нет ничего удивительного! Потому как теория эта настолько оторвана от жизни, что, еще, какие-то смешные графички можно с ее помощью рисовать; и модельки, весьма далекие от жизни, создавать. Но вступить с нею в джунгли рыночной действительности и там что-то объяснить – это самое настоящее интеллектуальное самоубийство. И именно этим, именно нежизнеспособностью этой теории объясняется то, что она почти не используется на практике. А случаи этого использования, если они и существуют, представляют собой, обычно, вымученные и заумные построения. Раскритиковать которые не составит особого труда.

При всем том, и эта теория не может быть отброшена просто так. В обязательном порядке нужно показать и использовать все то, что имеется правильного и в этой теории. Не может быть, чтобы в ней все было только ложным! Ведь в этом случае ее создателей и поклонников надо было бы объявить, просто, глупцами. А это не так. Кое-какие моменты действительности эти построения отражали верно. И именно поэтому эту теоретическую школу поддерживали, и поддерживают, многие.

Может ли теория полезности как-то объяснить падение цен в два раза в том же 2014 году? – Нет, никак не может! Поскольку полезные качества нефти никоим образом не изменились. И не изменялся состав ее марок. По крайней мере, так, чтобы это можно было поставить в основу падения цены нефти. ТП может быть полезна только в одном – в объяснение разницы цен разных марок нефти. Понятно, что нефть более полезная, то бишь, более качественная, будет, при прочих равных, стоить больше менее качественной. Ведь одно и то же количество нефти разных марок дает нам разный выход нефтепродуктов при переработке. И меньшее количество более качественной нефти даст то же количество «полезности», что и большее количество менее качественной.

Покупателю важен конечный результат. А не просто количество товара. Он платит, собственно говоря, не за саму нефть, а за те потребительные возможности, что она ему предоставляет. И если разные количества нефти разного качества дают один объем возможностей, то и цена этих количеств будет, как правило, одинакова. Что же касается самих колебаний нефтецены, то ТП тоже здесь мало пригодна для дела. Как и ТТС. Потому что колебания эти никак не связаны с полезностью нефти. А разница в ценах разных марок нефти при этих колебаниях сохраняется. И это ничего не объясняет.

В общем, потребительные качества нефти участвуют в ценообразовании следующим образом: покупатель смотрит на качество нефти. И за более качественную он готов и заплатить больше. Причем, при всех колебаниях его в этой сумме, дифференциация цен по маркам, в общем и целом, будет сохраняться. Сами же колебания этих сумм никак прямо не зависят от полезности нефти. Они определяются другими, рыночными и внерыночными, факторами.

3. Цена нефти и теория спроса и предложения


ТСП в публицистике и научных сочинениях о цене нефти используется сплошь и рядом! Даже сам президент России в своих прогнозах нефтецены на 2014 год видел главную причину в изменении предложения нефти. И уверенно делал вывод, что цены в том году не упадут:

«Владимир Путин считает, что цены на нефть и газ в мире не упадут, так как от этого пострадают в первую очередь поставщики нефти...

<…> Единственная страна, которая сейчас может оперативно нарастить поставки нефти в мире, чтобы снизить цены на рынке, — Саудовская Аравия...

<…> Вряд ли они пойдут на шаги, которые пойдут во вред им самим и России» [3].

Этим он и показал ненадежность ТСП. Ведь ни саудиты, ни другие поставщики нефти, не увеличили добычу в 2014-м (по крайней мере, значительно), а цены, все же, упали более чем в два раза.

Правда, потом жизнь его поправила, и он стал выражаться немного иначе: «Мировые цены на нефть снижались в последние несколько месяцев (2014 года. – А.С.), достигая многолетних минимумов. По данным на четверг, стоимость барреля нефти марки Brent составляет около 83,5 доллара. В октябре Путин высказал мнение, что мировая экономика рухнет в случае сохранения цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель, и в связи с этим выразил уверенность в скором возобновлении роста цен на энергоресурсы. При этом он допустил, что за снижением цен может стоять заговор некоторых стран, но предупредил, что он может «больно ударить по заговорщикам», поскольку в основных нефтедобывающих странах бюджет верстается исходя из цен на нефть 85-90 долларов за баррель»[2].

Очевидно, что и на этот раз руководитель России не угадал. Цены на данный момент упали до 30 долларов за баррель. Экономика не рухнула. А выгоды от падения цен у некоторых субъектов еще какие! Иначе падения этого не произошло бы.

Последующие же публикации, особенно выступление Главы Роснефти Игоря Сечина в феврале 2015 года на Международной нефтяной неделе в Лондоне, демонстрируют уверенный поворот руководства России в сторону спекулятивных факторов: «Во второй половине 2014 года произошло падение цен на нефть, которое по скорости формирования кризиса превосходит все, что мы видели когда-либо раньше. <…> При этом в 2014 году не происходило резких изменений на мировых фондовых рынках, рынки акций и прочих активов стабильны. Данный кризис позиционируется как «фундаментальный нефтяной кризис», ключевой особенностью которого является то, что баланс спроса и предложения на нефть остается достаточно близким, в пределах десятилетнего коридора.

<…> Итак, мы видим в нынешнем кризисе глубокое несоответствие фундаментальных факторов и рыночной реакции на них. Что же приводит к подобным искажениям?

<…> В первую очередь хочу обратить внимание на возросшую роль финансовых инструментов и финансовых игроков в формировании цен на нефть»[4].

И это лишний раз доказывает: ТСП неспособна адекватно объяснить существующую рыночную ситуацию. Ибо колебания предложения и спроса не были настолько велики, чтобы цена нефти могла упасть в 2014 году в два раза. И это автоматически заставляет нас искать причины падения цены не в изменениях предложения нефти и спроса на нее. По меньшей мере, не только в них.

Опять же, как и в случаях с предыдущими теориями стоимости, и эту конструкцию нельзя просто так сбрасывать со счетов. Это не будет правильным шагом. Потому как все старые теории должны быть, так или иначе, использованы в новой. Она должна их синтезировать в себе. Включить в себя все то верное, что в них было, и отбросить все заблуждения и чудачества их.

Что же есть верного в ТСП? – Очевидно, что это, прежде всего, учет важнейшего фактора цены товара – его предложения. Его количества на рынке. Которое может быть продано. Ибо цена суть отношение количества денег к количеству товара. Далее: учет второго важнейшего фактора цены – спроса на товар. Однако, в этой теории спрос используется в поверхностной форме. Преимущественно эксплуатируется, так называемый, платежеспособный спрос. В попытках объяснения механизма установления цены. Но ошибка здесь заключается в том, что сам этот спрос напрямую зависит от цены товара. Он есть частное от деления предложения денег на цену товара [6]. И поэтому использовать его для объяснения цены нельзя. О нем, вообще, можно говорить лишь после того, как цена уже установлена.

В чем же выход?! Где он?! – Выход в том, чтобы, во-первых, переключить внимание с платежеспособного спроса на натуральный. Во-вторых, включить в число факторов цены предложение денег. Так как оно неявным образом используется, когда сторонники ТСП оперируют платежеспособным спросом. В-третьих, для симметрии, нужно включить в рассмотрение и спрос на деньги. Так как деньги ничем не хуже товара. Как предмет обмена. И они тоже имеют и свой спрос, и свое предложение.

Отсюда следует вывод, что ТСП учитывает верно только один фактор цены – предложение товара. И наличествуют потуги на правильный учет другого – спроса на товар. Но верное отражение последнего искажается тем, что используется не натуральный, а платежеспособный спрос. Поэтому в ТСП возникает дикая путаница в объяснениях. Что и демонстрирует нам постоянно экономикс. Базирующийся на этой теории. Именно в силу неполного учета всех истинных факторов цены ТСП и не может исчерпывающим образом объяснить реально возникающие на рынке ситуации. И потому она должна быть заменена другой, более мощной теорией. Более полно учитывающей то, что на самом деле происходит на рынке.

Заключение


Раскритиковать старые теории стоимости, показать их объяснительную слабость в отношении цены нефти – это, конечно, нужное дело. Но не критика, не отрицание – главное. А именно создание нового, конструирование такой новой теории стоимости нефти, которая бы точно и однозначно описывала все факторы, участвующие в образовании ее цены. Что, естественно, предполагает учет всех тех феноменов рыночной действительности, на которые указывают старые теории. Но учет этих явлений не односторонний, а полный, исчерпывающий. Придающий каждому из аргументов именно то значение в деле, которое он имеет. Без абсолютизации этой роли и без забвения факторов других. Быть может, не менее важных в ценообразовании нефти.

В этой ипостаси будет использоваться упомянутая выше соотносительная теория стоимости. Частью которой является относительная теория цены [7]. Использование этой теории будет представлять собой, по сути, применение общетеоретических рассуждений о цене и стоимости к конкретному предмету – цене нефти. Это будет трансформация философско-экономических представлений о стоимости в более конкретные, относящие к определенному сегменту мирового рынка. А не рассуждения о рынке вообще.

В теории нефтяной цены будет предложена ее математическая модель. В которой будут учтены все, без всякого исключения, факторы, способные тем или иным образом воздействовать на цену нефти. Что позволит, имея сведения об этих показателях на данный момент и прогноз их на перспективу, производить строгий математический расчет возможной цены нефти на необходимый период будущего. И это превратит нынешние гадания на нефтяной «гуще» в настоящие, научно обоснованные, прогнозы.

И не только прогнозы величины цены можно будет делать, но и предсказание того, как цену нефти можно взять под исчерпывающий контроль человеческого общества. Сделать ее управляемым явлением. Прекратить ту вакханалию, которая творится сейчас с ценами на нефть. И наносит громадный ущерб всему человечеству. Обогащая чрез меру одних и разоряя, вгоняя в беспросветную нищету других.

Библиографический список:

1. Крутаков Л. Игра в нефть [Электронный ресурс] // Kommersant.ru. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2660662 (дата обращения: 06.02.2016).
2. Путин: за снижением цен на нефть может стоять политика ряда стран [Электронный ресурс] // Mail.ru. URL: https://news.mail.ru/politics/20061123/?frommail=1 (дата обращения: 13.02.2016).
3. Путин рассказал… [Электронный ресурс] // Деловой Петербург. URL: http://www.dp.ru/a/2014/04/17/Putinrasskazal_pochemu?print=true (дата обращения: 13.02.2016).
4. Сечин И.И. Рынки нефти и их трансформация [Электронный ресурс] // Россия навсегда. URL: http://rossiyanavsegda.ru/read/2676/ (дата обращения: 13.02.2016).
5. Совет А.И. Соотносительная теория стоимости [Электронный ресурс] // SCI-ARTICLE.RU. URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1434103118 (дата обращения: 06.02.2016).
6. Совет А.И. Теория товарного спроса [Электронный ресурс] // SCI-ARTICLE.RU. URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1444540175 (дата обращения: 11.10.2015).
7. Совет А.И. Теория цены товара [Электронный ресурс] // SCI-ARTICLE.RU. URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1435588815 (дата обращения: 11.07.2015).




Рецензии:

17.02.2016, 0:13 Назарова Ольга Петровна
Рецензия: Статья может и интересна, но не для научного направления. Не рекомендуется к печати.

17.02.2016 9:09 Ответ на рецензию автора Совет Антон Иванович:
Да, согласен! В статье форма – больше публицистическая. Но содержание, вне сомнения, - научное. Думаю, что второе важнее первого. А первое исправить легче, чем второе. Если нужно будет. За чтение и рецензию – спасибо!

19.02.2016, 11:00 Назарова Ольга Петровна
Рецензия: Исправьте пожалуйста согласно требованиям и поменяйте стиль изложения. Не спорю - рассуждения интересны!
21.02.2016 8:08 Ответ на рецензию автора Совет Антон Иванович:
Хорошо! Постараюсь это сделать в ближайшее время. Главное, что есть интерес к рассуждениям. А форму поправить легче…

19.11.2016, 1:35 Федоров Владимир Анатольевич
Рецензия: Вам бы стоило начать с таблицы КЕНЭ Там одна лишняя десятка
19.11.2016 9:09 Ответ на рецензию автора Совет Антон Иванович:
Я дарю эту возможность вам! Вам за эту работу деньги платят. И вы по обязанности должны убирать из науки лишнее. Я же работаю для души. И делаю только то, что она требует. :)



Комментарии пользователей:

18.02.2016, 7:27 Совет Антон Иванович
Отзыв: В различных форматах статью можно скачать с моего сайта: • В виде отдельных файлов: http://sovet14.narod.ru/Articles/CN-i-TS/Titul.pdf . • В формате DOC: http://sovet14.narod.ru/Articles/CN-i-TS/CN-i-TS.docx . • В формате PDF: http://sovet14.narod.ru/Articles/CN-i-TS/CN-i-TS.pdf .


18.02.2016, 7:34 Совет Антон Иванович
Отзыв: Эта статья является «затравкой» к основной. Своего рода Введением к следующему сочинению. Под названием «Теория нефтяной цены». Содержание которого будет приблизительно – таким: 0. Предисловие. 01. Понятие цены нефти. 02. Величина цены нефти. 03. Факторы цены нефти. 04. Установление цены нефти. 05. Колебания цены нефти. 06. Спекуляции на цене нефти. 07. Предсказание цены нефти. 08. Виды цены нефти. N. Заключение. Надеюсь, в предстоящие три дня праздника я ее завершу и опубликую…


21.02.2016, 18:00 Совет Антон Иванович
Отзыв: Ответ на рецензию №2: Изменил или убрал некоторые формулировки и утверждения. Надеюсь, этого будет достаточно для включения статьи в научные не только по содержанию, но и по форме. Если это еще не так, то прошу указать конкретные места, не проходящие осуществляемый контроль.


25.02.2016, 13:14 Совет Антон Иванович
Отзыв: Обещанная статья опубликована сегодня по адресу: http://sci-article.ru/stat.php?i=1456225922 .


Оставить комментарий


 
 

Вверх