-
Поволжский государственный университет сервиса
студент
Ярыгина Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры , Поволжский Государственный Университет Сервиса
УДК 330.43
В настоящее время банковская отрасль России столкнулась со значительным количеством проблем. Банковская система переживает масштабный кризис и продолжает проходить через период роста проблемных активов и, как и вся экономика, испытывает необходимость быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. В связи с этим, исследование перспектив развития банковского сектора РФ в 2016 году актуально.
Конкурентоспособность банковской системы и экономики в целом зависят от способности системы предоставлять высококачественные и адекватные по стоимости услуги финансового посредничества для всех российских экономических агентов: от крупного и среднего бизнеса до малых предприятий и физических лиц [1;178].
Региональное развитие банковской системы происходит неравномерно: борьба за клиентов и ресурсы протекает в небольшом числе крупных городов и областей, в большей части регионов страны предоставлен минимальный набор банковских услуг. Большая доля россиян пользуется банковскими услугами только при оплате услуг ЖКХ. Причиной является физическая недоступность услуг коммерческих банков, а так же недоверие граждан к финансовой системе в целом и отсутствие информации.
В экономически развитых городах и областях страны банковские услуги доступны, однако в некоторых менее успешных регионах количество филиалов коммерческих банков невелико. По количеству банков Россия в восемь раз уступает Соединенным Штатам Америки, по объему дополнительных офисов и филиалов – на 25%.
В сфере кредитования физических лиц отмечается динамика снижения выданных кредитов, однако прослеживается рост выданных ипотечных кредитов. Несмотря на то, что величина долговой нагрузки в целом по стране в 2015 г. снизилась, средний долг физических лиц в России в полтора раза превышает размер среднемесячной заработной платы. По мировым стандартам это высокий уровень.
Также отмечается рост величины вкладов физических лиц: в кризисное время население России предпочитает не тратить доходы, тем самым создавая денежные накопления. Ввиду значительной зависимости от Центрального Банка, коммерческие банки испытывают нехватку денежных средств, несмотря на возможность привлечения вкладов у населения. Согласно данным Центрального Банка, в прошедшем году произошел рост кредитных рисков банковской сферы, а также произошло увеличение удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитов. Данный факт является предпосылкой развития банковского сектора в текущем году.
В таблице 1 представлены тенденции развития банковского сектора в трёх сценариях.
Показатель |
Негативный сценарий |
Базовый сценарий |
Позитивный сценарий |
Цена нефти, долл. за баррель |
25 |
35 |
45 |
Темп прироста реального ВВП, % |
-2 |
-1 |
0,5 |
Курс рубль/доллар |
100 |
80 |
65 |
Уровень инфляции, % |
14 |
10 |
7 |
Ключевая ставка ЦБ РФ, % |
12 |
11 |
8 |
Согласно данным таблицы 1, определение количественных характеристик банковской сферы в текущем году будет опосредовано ценовой политикой на нефть. При реализации базового сценария средняя цена за баррель нефти составит 35 долларов при среднегодовом курсе доллара – 80 руб. При этом, ключевая ставка Центробанка определяется на уровне 11%, а темпы инфляции – 10%. При наступлении негативного варианта развития ситуации в банковском секторе цена за баррель нефти снизится до 25 долларов, а курс за год увеличится на 20 рублей по сравнению с базовым сценарием. Позитивный сценарий предполагает повышение цен на нефть и высокие инфляционные ожидания, которые позволят Центробанку понизить ключевую ставку на 3 процентных пункта от базового варианта. Вероятность наступления базового сценария эксперты оценивают в 50%, негативного и позитивного – 30% и 20%, соответственно.
В таблице 2 заключены данные, составленные специалистами агентства «Ра-Эксперт», о финансовых показателях банковской системы в 2016 г. в трёх различных вариантах.
Показатель |
Негативный сценарий |
Базовый сценарий |
Позитивный сценарий |
Активы |
81000 |
83500 |
86000 |
Кредиты крупному бизнесу |
28500 |
30000 |
31500 |
Кредиты малому и среднему бизнесу |
4700 |
4900 |
5200 |
Необеспеченные кредиты физических лиц |
5400 |
5700 |
5900 |
Ипотечные кредиты |
3600 |
4000 |
4300 |
Прибыль |
180 |
300 |
430 |
Данные таблицы 2 показывают, что при реализации базового сценария к концу текущего года активы коммерческих банков увеличатся на 2%. При высоких темпах инфляции спрос населения к различным кредитным услугам сократится: например, прирост доли кредитов крупному бизнесу составит 6%, а малому и среднему бизнесу – спад показателя на 3% по сравнению с 2015 годом. Объем выданных ипотечных кредитов снизится на 18% - в связи с этим портфель ипотечных кредитов покажет нулевую динамику.
При наступлении негативного сценария активы банков не увеличатся, а при позитивном сценарии темп прироста составит 5%. Кредитный рынок может показать сильное торможение в том случае, если денежно-кредитная ситуация в стране ужесточится, и произойдет увеличение ключевой ставки на 2 процентных пункта: данный факт повлияет на процентную маржу и сократит спрос населения на банковские услуги. Кредиты крупному бизнесу не покажут динамики, портфель кредитов малому и среднему бизнесу снизится на 8%, а портфель необеспеченных потребительских кредитов – на 12%. В случае реализации негативного сценария развития банковского сектора величина выданных ипотечных кредитов населению покажет отрицательную динамику в размере 35%.
В случае реализации позитивного сценария развития банковского сектора объем выданных кредитов не покажет резкого увеличения по сравнению с базовым сценарием даже при условии, что произойдет снижение темпов инфляции и значительное снижение ключевой ставки (до 8%). Сценарий предполагает увеличение доли кредитования малого и среднего бизнеса, а также крупного бизнеса на 4% и 12% соответственно. Портфель необеспеченных потребительских кредитов сократится по итогам года на 3-4%.
Итак, базовый сценарий предполагает прибыль коммерческих банков в конце текущего года в размере 300 млрд. руб. (за прошлый год – 265 млрд. руб.), негативный сценарий – в 2 раза меньше. Увеличение прибыли (до 430 млрд. руб.) предполагается при реализации позитивного сценарии по причине восстановления кредитования за счет улучшения качества кредитных портфелей и смягчения денежно-кредитной политики.
Для того чтобы оценить тенденции развития банковского сектора в текущем году, необходимо рассмотреть рейтинг банков по размеру активов (таблица 3). Рейтинг российских банков по величине активов позволяет оценить финансовое состояние банка: чем больше прирост активов, тем более сильные позиции занимает банк на финансовом рынке.
Место на 01.12.2015 |
Место на 01.12.2014 |
Наименование банка |
Активы на 01.12.2015, млн. руб. |
Активы на 01.12.2014, млн. руб. |
Темп прироста,% |
1 |
1 |
ПАО Сбербанк |
22317240 |
20259177 |
10 |
2 |
2 |
Банк ВТБ (ПАО) |
8851353 |
7782245 |
13 |
3 |
3 |
Банк ГПБ (АО) |
4902042 |
4516864 |
8 |
4 |
8 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
2840495 |
1510508 |
88 |
5 |
4 |
ВТБ 24 (ПАО) |
2820302 |
2742955 |
2 |
6 |
6 |
АО "Россельхозбанк" |
2542312 |
2110283 |
20 |
7 |
7 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
2118492 |
2090239 |
1 |
8 |
5 |
ОАО "Банк Москвы" |
1761553 |
2446639 |
-28 |
9 |
10 |
Банк НКЦ (АО) |
1397808 |
1139482 |
22 |
10 |
9 |
АО ЮниКредит Банк |
1308133 |
1192901 |
9 |
По данным таблицы 3 видно, что первая десятка рейтинга банков России по размеру активов претерпела изменения в 2015 году. Свои места сохранили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также Россельхозбанк и Альфа-Банк. Остальная часть десятки крупнейших банков России по величине активов поменялась. С 8 на 4 место переместился банк «ФК «Открытие», потеснив с этой строчки банк ВТБ24. Потерял позиции «Банк Москвы», поменялись местами банки НКЦ и ЮниКредит Банк.
Таким образом, реализация сценариев развития приведет к усилению консолидации активов на банках с государственным участием и крупных частных банках по итогам 2016 года. Рост доли таких банков ожидается в сегментах кредитования крупного бизнеса, МСБ и ипотечного кредитования. Часть крупных частных банков получают доступ к бизнесу, который госбанки не могут вести из-за западных санкций. Наконец, предполагается дальнейшее сокращение числа действующих кредитных организаций вследствие острой потребности многих банков в дополнительном капитале и снижения интересов собственников в поддержке своих банков на фоне снижающейся рентабельности.
Рецензии:
23.03.2016, 11:47 Боровский Владимир Наумович
Рецензия: Материал статьи вполне соответствует уровню современных достижений научного знания.
Практические результаты данного исследования могут быть использованы для дальнейшей работы в изучении поднятой проблемы развития банковской системы России.
Достоверность приводимых сведений подтверждаю
Стиль изложения материала хороший
Рекомендую публикацию статьи в представленном виде,
С уважением Боровский В.Н.
27.03.2016, 22:46 Катаева Наталья Николаевна
Рецензия: Статья выполнена на актуальную тему. Представлены грамотные и развернутые выводы по аналитическому материалу. Статью рекомендую к публикации.
Комментарии пользователей:
Оставить комментарий