Публикация научных статей.
Вход на сайт
E-mail:
Пароль:
Запомнить
Регистрация/
Забыли пароль?
Международный научно-исследовательский журнал публикации ВАК
Научные направления
Поделиться:
Разделы: Экономика
Размещена 11.04.2017.

Применение таксонометрического метода для определения позиции интернет – банка среди конкурентов

Слободчикова Анастасия Владимировна

Томский университет систем управления и радиоэлектроники

Магистрант

Подопригора Игнат Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники


Аннотация:
В настоящее время интернет – банкинг привлекает к себе много внимания как инструмент взаимодействия банка и клиента. Большинство банков работают над его усовершенствованием, другие пока не рассматривают дистанционное банковское обслуживание как перспективное направление развития деятельности. Аналитические агентства, формируя рейтинги интернет – банков России не учитывают основные показатели банковской деятельности, которые так же влияют на выбор банка клиентом. Для оценки реального положения интернет - банка среди конкурентов, необходимо учитывать, кроме рейтинга интернет – банкинга, такие показатели, как активы, капитал, чистая прибыль банков, для в работе использован метод рангового рейтингирования.


Abstract:
Nowadays internet – banking is attractive method for cooperation between banks and clients. Most banks gain efficiency online – banking, others do not consider that it is upcoming trend business development. Analytic agencies do not take into account key banking business indicators, but client’s choice based on their value. With an eye to estimate the rank among rivals we should take account of assets, bank equity, net profit and we will use taxon method.


Ключевые слова:
интернет – банкинг; преимущества интернет – банкинга; конкурентноспособность; таксонометрический метод; ранговое рейтингирование; активы; капитал; чистая прибыль; вклады физических лиц.

Keywords:
internet banking; advantages of internet banking; competitiveness; taxon method; ranking; assets; bank equity; net profit; individual bank deposits.


УДК 336.717

На сегодняшний день большинство экономистов согласны с утверждением о том, что интернет – банкинг – это перспективный способ работы банка с физическими лицами. Так, в результатах опроса, проведенного в рамках проекта «Интернет - Финансы» на VII международном форуме разработчиков интегрированных банковских систем в Москве, говорится, что «все респонденты подчеркнули перспективность технологии интернет-банкинга: 91% специалистов отметили, что их банк использует или собирается использовать технологию интернет-банкинга; 9% специалистов считают технологию интернет-банкинга перспективной, однако их банки пока не намерены ее использовать»[2]. В опросе принимало участие 50 представителей  разных банков, ни один из них  не указал на не перспективность развития этого направления.

Интернет – банкинг имеет  ряд  преимуществ, например удобство; простота в использовании; многофункциональность; выгодные тарифные планы; мобильность [3]. Ежегодно увеличивается количество пользователей интернет – банкингом. На основании ежегодных исследований работы систем интернет-банкинга аналитическим агентством MarkswebbRank&Report,  можно сказать, что на конец 2015 года 64,5%, или 35,3 млн российских интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет пользуются интернет-банкингом для частных лиц[5]. В городах с населением от 100 тысяч человек интернет-банкингом пользуются 68,2% (22,9 млн человек), что на 2% меньше, чем в 2015 году. Для сравнения, за 2015 год количество пользователей интернет-банкинга увеличилось на 51% по сравнению с показателями 2014 года. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время банкам необходимо вести активную деятельность не только по привлечению новых клиентов, важно также расширять функциональные возможности и работать над упрощением интерфейса для более комфортного использования  интернет – банкинга действующими  клиентами.

На 01 января 2017 года в России действовало 575 коммерческих банка. На сайте  banki.ru составлен рейтинг интернет – банков на основании отзывов пользователей.  Он получил название «Народный рейтинг» и его цель заключается в том, чтобы «максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках или компаниях на текущий момент»[1]. Позиции рейтинга распределились следующим образом:

  • Банки уровня «Топ – 20»;
  • 50 банков «Вышей лиги»;
  • 50 банков «I лиги»;
  • 132 банка «II лиги»;
  • 212 «Другие банки».

Таким образом, на сайте присутствуют отзывы о 464 банках, следовательно, в 80 % банков оказываются услуги дистанционного обслуживания разного уровня. Только 3,4% банков из общего числа являются наиболее популярными, имеют большее количество зачтенных отзывов. Можно сделать вывод о том, что банки осознают необходимость внедрения систем интернет – банкинга, но продумывают стратегию внедрения, привлекают клиентов и работают над качеством обслуживания менее 5 % банков России из общего числа[6].

В процессе анализа рейтингов интернет - банков было замечено, что не все крупные банки занимают в них ведущие позиции. Например, АО «Газпромбанк» находится на третьем месте по величине активов, по уровню капитала, по уровню чистой прибыли; на четвертом месте по объему вкладов физических лиц. Однако в рейтинге эффективности интернет-банков для частных лиц Газпромбанк располагается  на 34 месте по состоянию на 2016 год, опустившись на четыре строчки по сравнению  с 2015 годом (по версии агентства MarkswebbRank&Report).

Поскольку Газпромбанк называет работу с физическими лицами перспективным направлением, было решено определить место интернет – банка АО «Газпромбанка» среди конкурентов, применив таксонометрический метод. Этот метод позволяет расположить подобранные определенным образом организации в одном ряду на основании значений некоторых показателей их деятельности. Сравнение предприятия с родственными ему по отраслевой принадлежности или масштабам деятельности дает возможность определить его место среди конкурентов, то есть приписать ему определенную значимость (ранг) среди других хозяйствующих единиц[4].

В первую очередь были определены показатели, на основании  которых будет составляться рейтинг – это активы нетто, капитал, вклады физических лиц, размер чистой прибыли, уровень эффективности интернет-банков для частных лиц.  По каждому показателю были выбраны первые десять банков, далее был составлен рейтинг эффективности интернет-банков для частных лиц, из которого были исключены банки, не входящие в топ – 10 банков по другим показателям. В итоге была составлена таблица 1.

 Таблица 1 – Значения показателей деятельности банков

 

Банк

Активы нетто

Капитал

Вклады физических лиц

Чистая прибыль

Интернет - банкинг

Сбербанк России

22 769 723 919

2 933 298 489

10811700583

376649546

12

Газпромбанк

5 200 032 570

624 032 158

629685264

27254743

34

ВТБ 24

3 214 800 742

283 098 907

2 050 051844

23 550 08

15

ФК Открытие

3 159 180 195

265 346 166

486625729

7 526 042

16

Россельхозбанк

2 778 068 101

391 423 101

556796902

116 549

31

Альфа-Банк

2 305 151 731

320 166 864

633050135

-11617030

3

Московский Кредитный Банк

1 346 169 630

141 762 001

221 939 486

1 970 524

8

Промсвязьбанк

1 304 225 270

146 292 617

353571549

1 991 046

1

ЮниКредит Банк

1 276 756 418

174 777 501

172 677 806

9368055

25

Райффайзенбанк

826 761 792

133 711 142

341886201

18971577

26

Тинькофф Банк

179 599 488

28 248 529

107 905 935

6 392 085

2

Среднее значение

4 114 566 911,4

515 905 856,8

1431583959

43862313,7

15,8

Среднее квадратичное отклонение

6 708 824 520,2

865 955 920,1

3301098 201,7

117 405 599

12,47


Мы видим, что банки – лидеры по уровню активов, капитала, чистой прибыли отстают по уровню развития интернет банка. Газпромбанк занимает 34 место и находится на нижней строчке рейтинга  эффективности интернет-банков для частных лиц и уступает многим банкам. Можно предположить, что позиция лидера Газпромбанка по основным показателям банковской деятельности и его авторитет может быть большим преимуществом при выборе клиентом его интернет – банка, при условии, что он проведет модернизацию дистанционного обслуживания  для физических лиц.

Для применения таксонометрического метода преобразуем таблицу 1 в матрицу Z (Таблица 2), каждый элемент которой представляет собой разность между соответствующим значением показателя таблицы 1 и средним значением по строке, в которой элемент расположен, деленную на величину среднеквадратического отклонения.

Таблица 2 – Матрица Z

Z

         

Сбербанк России

2,94

2,96

2,97

3,00

- 0,31

Газпромбанк

0,18

0,16

-  0,27

- 0,13

1,54

Райффайзенбанк

-  0,50

-  0,44

-  0,37

-  0,21

0,87

ЮниКредит Банк

-  0,43

- 0,39

- 0,42

-  0,29

0,78

ВТБ 24

- 0,13

- 0,26

0,18

- 0,17

-  0,06

Банк Открытие

-  0,14

- 0,28

- 0,32

- 0,31

0,02

Тинькофф Банк

- 0,60

-  0,57

-  0,44

- 0,32

- 1,16

Промсвязьбанк

- 0,43

- 0,42

- 0,36

- 0,36

- 1,24

Московский Кредитный Банк

-  0,42

- 0,43

- 0,40

- 0,36

- 0,65

Россельхозбанк

-  0,20

-  0,13

-  0,30

- 0,38

1,29

Альфа-Банк

-  0,27

- 0,21

-  0,27

- 0,48

-  1,08

Эталонное значение

2,94

2,96

2,97

3,00

-  1,24


Таким образом, эталонный банк ZЭ=(z1э,z2э,z3э) = (2,94; 2,96; 2,97;3,00;-1,24). В качестве эталонных значений были выбраны максимальные значения активов нетто, капитала, вкладов физических лиц, чистой прибыли  и минимальное значение для уровня интернет - банкинга. Далее для каждого банка рассчитываем показатель:

Rj=(z1,j-z1э)2+(z2,j-z2э)2+(z3,j-z3э)2

Таблица 3 –Расчет рейтинга банков

 

Активы нетто

Капитал

Вклады физических лиц

Чистая прибыль

ИБ

Rj

 R корр

Сбербанк России

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8642

0,8642

0,3457

Газпромбанк

7,6068

7,8443

10,5335

9,8107

7,7776

43,5729

8,4561

Райффайзенбанк

11,8650

11,5291

11,1373

10,2814

4,4637

49,2765

8,4478

ЮниКредит Банк

11,3833

11,1933

11,5002

10,8409

4,1138

49,0316

8,3407

ВТБ 24

9,4230

10,3315

7,7997

10,0199

1,3998

38,9739

6,3525

Банк Открытие

9,4767

10,4704

10,8315

10,9500

1,6069

43,3355

6,9577

Тинькофф Банк

12,5752

12,4141

11,6407

11,0173

0,0071

47,6544

7,1107

Промсвязьбанк

11,3542

11,4257

11,1125

11,2808

0,00

45,1732

6,7880

Московский Кредитный Банк

11,3099

11,4629

11,3940

11,2820

0,3500

45,7988

6,9594

Россельхозбанк

9,8486

9,5042

10,6848

11,3940

6,4277

47,8593

8,8041

Альфа-Банк

10,3200

10,0445

10,5265

12,1151

0,0286

43,0348

6,5280

ВЕС

0,2

0,2

0,1

0,1

0,4

   

` `

При использовании весовых коэффициентов значимости критериев, результат может измениться. Уровню развития интернет-банкинга присвоим максимальный вес, так как для нашего анализа он является самым важным показателем определения места Газпромбанка среди конкурентов. Веса представлены в таблице 3.

Далее отсортируем от минимального значения к максимальному и получим таблицу 4. 

Таблица 4 – Рейтинг банков

Банк

Rj

Банк

 

1

Сбербанк России

0,864173

1

Сбербанк России

0,345669

2

ВТБ 24

38,97386

2

ВТБ 24

6,352471

3

Альфа-Банк

43,03479

3

Альфа-Банк

6,528016

4

Банк Открытие

43,33548

4

Промсвязьбанк

6,787973

5

Газпромбанк

43,57291

5

Банк Открытие

6,957662

6

Промсвязьбанк

45,17323

6

Московский Кредитный Банк

6,959354

7

Московский Кредитный Банк

45,79877

7

Тинькофф Банк

7,110722

8

Россельхозбанк

47,6544

8

ЮниКредит Банк

8,340711

9

ЮниКредит Банк

47,85929

9

Райффайзенбанк

8,447815

10

Тинькофф Банк

49,03159

10

Газпромбанк

8,456065

11

Райффайзенбанк

49,27653

11

Россельхозбанк

8,804066

Мы видим, что Сбербанк сохраняет позицию лидера в обоих случаях. Альфабанк, благодаря третьему месту в рейтинге интернет – банков, занимает третью строчку. ВТБ 24 имеет успешное соотношение уровня основных показателей и эффективности интернет – банка, что позволяет ему занять второе место. Несмотря на то, что Тинькофф банк находится на 2 месте по уровню интернет – банкинга, в рейтинге он поднялся с десятой позиции только на седьмую, поскольку значения остальных показателей существенно ниже, чем у других банков. Ввиду того, что Газпромбанк находится на 34 месте рейтинга интернет – банков, он опустился с пятой строчки на десятую. Важно отметить, что высокие значения остальных показателей не позволили ему занять последнее место, а так же это дает повод предположить, что модернизация интернет - банка позволит ему значительно подняться рейтинге и занять лидирующие позиции.

Таким образом, можно сделать вывод, что приведенный метод позволяет объективно оценить рейтинг развития интернет – банков, учитывая основные показатели банковской деятельности и уровень развития интернет – банкинга. 

Библиографический список:

1. Концепция «Народного рейтинга» [Электронный ресурс] / Электрон. Дан. – URL: http://www.banki.ru/services/responses/rules/(дата обращения 25.03.2017).
2. Перспективы интернет – банкинга [Электронный ресурс] / Электрон. Дан. – URL: https://psyera.ru/5743/perspektivy-internet-bankinga (дата обращения 22.03.2017).
3. Слободчикова А.В., Кернякевич П.С. Преимущества и недостатки интернет-банкинга // Вектор экономики. - 2017. - № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2017/1/financeandcredit/Slobodchikova_Kernyakevich.pdf (дата обращения: 21.03.2017).
4. Ранговое рейтингирование [Электронный ресурс] / Электрон. Дан. – URL: http://club-energy.ru/55-107.php (дата обращения 25.03.2017).
5. Internetbankingrank 2016 [Электронный ресурс] / Электрон. Дан. – URL: http://markswebb.ru/e-finance/internet-banking-rank-2016/ (дата обращения 22.03.2017).
6. Podoprigora, Ignat Valerievich. Analysis of Factors Having an Impact on the Economic Growth of the Country [Electronic resource] / I. V. Podoprigora, Y. G. Sinelnikova, P. V. Maltseva // Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth : proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Seville, Spain, 9-10 November 2016. — Seville: IBIMA, 2016. — [P. 3053-3058]. URL: http://www.ibima.org/SPAIN2016/papers/ipsp.html (дата обращения 25.03.2017).




Комментарии пользователей:

Оставить комментарий


 
 

Вверх