Перспективы развития нефтяной промышленности России

УДК 553.982 

В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн.т/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км.

В 2012 году добычу нефти на территории Российской Федерации осуществляла 301 организация, имеющая лицензии на право пользования недрами. По итогам 2012 г. объем национальной добычи нефтяного сырья увеличился по сравнению с 2011 г. на 6,6 млн. т (+1,3%) и составил в абсолютном выражении 518,0 млн. т [1].

Географическими центрами роста нефтедобычи в Российской Федерации в 2012 году стали два региона: новые нефтедобывающие районы Восточной Сибири и Дальнего Востока и Европейская часть страны (за счет применения современных методов повышения нефтеотдачи на месторождениях традиционного добывающих регионов — Приволжского и Уральского федеральных округов). При этом наибольший прирост добычи был достигнут в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока +6,7 млн. т (+11,9% к уровню 2011 года). За 2012 год в регионе произведено 62,9 млн. т нефти, основной рост добычи показали вертикально-интегрированные нефтяные компании (далее – ВИНК), увеличившие добычу на 6,7 млн. т (+ 21,2% к 2011 году).

В результате, по итогам года рост добычи показали две группы компаний-производителей нефти (суммарно ВИНК, мелкие и средние производители). При этом: по группе ВИНК суммарный прирост добычи в сравнении с 2011 годом составил +5,5 млн. т (+1,2%); по группе малых и средних добывающих компаний прирост добычи составил +2,1 млн. т (+4,5%); операторы СРП снизили объем добычи на 1,0 млн. т (-6,6 процента).

В  2013 году США вышла в лидеры по добыче нефти, вытеснив Россию с первого места. В январе-сентябре 2013 года США увеличила добычу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1.1 млн баррелей в день. Большинство остальных стран либо снижали добычу, либо прирост был не таким внушительным по объему. Канада увеличила добычу за это же время на 250 тыс. млн баррелей в день, Россия — на 134 тыс. баррелей в день, Ирак — на 111 тыс. баррелей в день [2].

Таблица 1. Рейтинг стран по объему добычи нефти по итогам 2012 года

В числе факторов, сдерживающих добычу в России, следует выделить недостаточную ресурсную базу отрасли. В 2012 году не было введено в эксплуатацию новых месторождений, которые могли бы заметно улучшить динамику производства в отрасли. Можно упомянуть только начало эксплуатации Западно-Хоседаюского месторождения в НАО, а также пробную добычу на Новопортовском месторождении в Ямало-Ненецком АО.

Ранее планировалось, что в 2012 году начнется добыча на Приразломном месторождении на шельфе Печорского моря. Однако начало добычи несколько раз откладывалось. По последним данным добыча на этом месторождении отложена до осени 2013 года [3].

В 2012 году были проданы последние более-менее крупные месторождения из госрезерва, относящиеся к разряду стратегических: Лодочное (запасы 43 млн тонн), Имилорское (193 млн тонн) и Северо-Рогожниковское (146 млн тонн). Эти месторождения при их запуске в эксплуатацию через 2-3 года, способны поддержать добычу в России на текущем уровне, но для улучшения динамики следует осваивать шельф и более глубокие пласты на суше, для чего потребуются многомиллиардные инвестиции.

Таблица 2. Добыча нефти в регионах России

Среди нефтедобывающих регионов наибольший прирост добычи в тоннах в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в Красноярском крае — на 2.8 млн тонн. Рост добычи высокими темпами в этом регионе продолжается уже четвертый год за счет освоения компанией «Роснефть» Ванкорского месторождения [4].

Высокие темпы роста сохраняются в Иркутской области и Республике Якутия, на которые суммарно пришлось 1.5 млн тонн прироста. В первом случае рост обеспечивается эксплуатируемым «Роснефтью» Верхнечонским месторождением, во втором случае — несколькими месторождениями, разрабатываемыми компанией «Сургутнефтегаз».

Вместе с тем, сохраняется отрицательная динамика добычи в основном нефтеносном регионе страны — Ханты-Манскийском АО. В отчетном периоде сокращение составило в годовом сравнении 2.1% или на 4 млн тонн в тоннаже. Снижение добычи в регионе наблюдается уже не первый год и, скорее всего, сохранится до тех пор, пока не начнется активная разработка месторождений трудноизвлекамой нефти, запасы которых в округе достаточно велики [5].

Правительство предприняло ряд мер для стимулирования инвестиций в отрасли. В частности, в 2012 году были введены льготы на экспортную пошлину нефти из трудноизвлекаемых месторождений – ставка составила 10% от базовой величины.

В июле 2013 года был принят закон о дифференциации налога на добычу полезных ископаемых для трудноизвлекаемых запасов нефти, который предусматривает дифференциацию ставки НДПИ в зависимости от показателя проницаемости коллектора, степени выработанности месторождения и размера нефтенасыщенного пласта (вводятся понижающие коэффициенты от 0 до 0.8) [6].

Этим меры могут ускорить рост нефтедобычи в среднесрочной перспективе, однако в ближайшие два года темпы роста будут оставаться сравнительно небольшими. Улучшение динамики ожидается только после 2016 года, когда ожидается ввод в эксплуатацию Юрубчено-Тахомского и Куюмбинского месторождений.

Цена нефти на внутреннем рынке в январе-сентябре 2013 года изменялась разнонаправленно, но в среднем цены были выше, чем в прошлом году. В среднем за девять месяцев цена производителей нефти, согласно данным Росстата, составила 10549 руб. за тонну, что на 2.1% выше, чем в среднем за январь-сентябрь 2012 года. Для сравнения, за этот же период цена нефти Urals на внешнем рынке сократилась на 2.9%. Спрос на российскую нефть на внутреннем рынке со стороны нефтепереработки в текущем году растет, тогда как поставки нефти за рубеж снижаются [7].

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт нефти из РФ в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 1.3% до 175.4 млн тонн. При этом экспорт в страны Дальнего Зарубежья снизился на 1.6% до 153.6 млн тонн, а в страны СНГ вырос на 1.0% до 21.8 млн тонн.

Снижение экспорта в страны дальнего зарубежья происходит из-за сокращения поставок в Европу, тогда как поставки российской нефти в восточном направлении увеличиваются. При этом спрос на российскую нефть в Европе сохраняется. Об этом свидетельствует тот факт, что спрэд между ценой нефти Brent и Urals опустился до рекордного низкого уровня. При этом в июле этот показатель был отрицательным, то есть Urals на бирже стоила дороже Brent [8].

Таблица 3. Экспорт Российской Федерации сырой нефти за 2000-2013 годы

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономическогоразвития РФ до 2025 года перед Россией стоит задача реализовать и укрепить уже имеющиеся конкурентные преимущества в энерго-сырьевых отраслях и создание новых конкурентных преимуществ, связанных с диверсификацией экономики [9].

Цели государственной политики в нефтегазовом комплексе – развитие сырьевой базы, транспортной инфраструктуры, перерабатывающих мощностей и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в производстве и экспорте нефтегазового комплекса.

В результате добыча нефти в 2020 году возрастет до 545 млн.т, экспорт нефти – 255-265 млн.т и переработка нефти – 235-280 млн.тонн.

Таблица 4.Расчет прогнозных показателей до 2016 года

Рисунок 1. Прогнозирование объема добычи нефти в млн.тонн до 2016 года

Согласно графику (рис.1), объем добычи нефти начинает интенсивно расти до 2016 года включительно  и достигает своего пика в 527,8 млн. тонн по целевом прогнозу. Однако, согласно эволюционному прогнозу объем добычи нефти  будет расти меньшими темпами и пик роста в 2016 году достигнет отметки в  517 млн. тонн.


Рисунок 2. Прогнозирование объема экспорта нефти в млн.тонн до 2016 года
Объем экспорта нефти  в России в период с 2010 по 2013 год падал с 250,5 млн. тонн до 234,5 млн. тонн соответственно. По эволюционному варианту прогноза объем экспорта нефти начнет плавно расти начиная с 2014 года с 234.1 млн. тонн до 239,6 млн.тонн в 2016 году. По целевому варианту объем экспорта должен расти скачкообразно  и достичь пика роста в  244,6 млн. тонн в 2016 году.


Рисунок 3. Прогнозирование объема добычи нефти в стоимостном выражении в млрд.рублей до 2016 года
Прогнозирование объема добычи нефти в стоимостном выражении по эволюционному и целевому варианту прогноза показало, что объем добычи нефти будет плавно увеличивать рост с 2013 года по 2016 год и будет составлять в 2016 году по эволюционному прогнозу 13032 млрд.рублей и по целевому прогнозу 13305,6 млрд.рублей.

Приоритетными направлениями развития в нефтегазовом комплексе станут:

• Реализация перспективных проектов строительства трубопроводов;
• Стимулирование инвестиций в разработку месторождений и развитие транспортной инфраструктуры;
• Формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти и газа;
• Разработка месторождений на шельфе;
• Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в отраслях экономики;
• Стимулирование внедрения перспективных технологий добычи и переработки нефти и газа.

Этапы расчета методом экстраполяции:

• Сбор данных за 2010-2012 года;
• Выявление динамики;
• Анализ динамики;
• Перенесение динамики на 2013-2016 года;
• Расчет показателей.

Этапы расчеты нормативным методом:

• Изучение нормативных документов;
• Корректировка используемых данных с учетом индекса-дефлятора;
• Расчет показателей.